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繼續第1部分的結尾 - 克里斯剛剛被發現撞到瓦納和莉莉 - 迭戈帶著克裡斯和莉莉沖了出去，瓦納剛剛偶然發現克裡斯的角質爺爺肖恩達姆抽搐......隨著女士們發現年長男人的樂趣，事情將變得更加怪異！

角質蕩婦和辦公室惡作劇！Xander正試圖在他的家庭辦公室里完成一些工作，這時他在一旁的同事/女孩Mocha Menage出現在他的窗戶前，以獲得一些雞巴。唯一的問題是，Xander的妻子Armani Black來來去去，她也可以使用一個硬他媽的。Xander起初在兩人之間徘徊，但Armani最終抓住了躲在植物後面的Mocha。事情看起來緊張了一秒鐘，但Xander說服了女士們，他的雞巴是可以分享的。

穆薩正在拜訪他的書大學女友黛利拉·戴（ Delilah Day ）。雖然黛利拉仍然是處女，但她對性充滿好奇，願意做一些事情。穆薩盡力從她那裡得到獎品，但不得不滿足於三壘。那就是 - 直到凱·卡特（Kay Carter）到來，黛利拉的熱辣和時髦的姐姐。令人驚歎和彎曲的凱在不知不覺中撕裂了她的褲子的座位，看到她裸露的陰道和屁股，穆薩就瘋狂了。穆薩無法控制自己，並採取了行動。凱首先感到震驚，然後打開導致一些偷偷摸摸的肛交！

Carmela Clutch正在嘗試她的新VR頭顯，當她不小心踩到腳趾時。卡梅拉躺在沙發上，親吻和吸吮她的腳趾，當約翰尼在表演中抓住她時，讓他們感覺更好。約翰尼無法抗拒一雙華麗的腳，並抓住機會崇拜卡梅拉的完美腳趾！卡梅拉和約翰尼正在追捕這時，克洛伊·卡普里（Khloe Kapri）搗毀了兩個騙子。幸運的是， Khloe 感到，她加入了一些三人組的樂趣。氣球在他們的頭上拉緊和旋轉，因為三人互相吸吮和他媽的，直到他們再也無法忍受了！

當閃電撞擊時，請留意隨之而來的風暴：引人注目，誘人和性感的鳳凰瑪麗！菲尼克斯擺出性感的姿勢，炫耀她令人眼花繚亂的衣櫃如何緊貼著她完美的曲線，而米克·布魯則在附近地看著，等待著他蹂躪和崇拜她火熱的身體的機會。一旦烏雲散去，月亮照耀，費尼克斯的夜間渴望很快就會得到滿足，用米克的大雞巴填滿她的嘴和陰道，讓你對著月亮嚎叫！

查理·迪恩（Charlie Dean）和他的妻子參加了一場花哨的拍賣會，拍賣師性感的烏木神秘（Ebony Mystique）和曲線玲瓏的索菲亞·李（Sofia Lee）是一位富裕的競標者，他們向他們打招呼，並炫耀他們火辣的身體。在拍賣開始之前，烏木通過在妻子背後閃爍她巨大的奶子來引起查理的注意！烏木讓查理為她搶索菲亞的珍珠，醉酒的查理答應了！在他把它們交出去後，烏木把珍珠項鍊藏在她的屁股上，但索菲亞發現它們從她的短裙中垂下來，當烏木走向領獎台時！拍賣開始時，索菲亞和查理悶悶不樂的妻子出價，但索菲亞受夠了！當查理舉起一個的標誌並被叫到前面時，索菲亞衝上舞臺，從烏木的屁股上要求她的珍珠 . . . . . .但沒有意識到查理已經把它們傳給了他的妻子，妻子起飛去試穿它們。索菲亞用手指探索烏木多汁的陰道和屁股，尋找她的項鍊，這讓他們倆都打開了，導致拍賣桌上的熱剪刀和女同性戀性行為。查理看著，然後提出跳進去，讓它成為一個狂野的肛門三人組！索菲亞和烏木把查理的大腦弄出來，直到他的妻子回來......就像查理送給他們倆全新的珍珠項鍊一樣！

傑伊·克魯斯（ Jay Crew ）和他的老萌芽正在四處亂竄，爭奪他們的日間護士吉婭·德扎（ Gia Derza ）的注意力。傑伊幾乎沒有意識到，他那又熱又角質的他媽的夥伴凱蒂·摩根（Katie Morgan）正在悄悄地進來給他一些下午的快樂。他們被他們手足的朋友激怒了，他們把極客扔進壁櫥里，平靜地操。當他們聽到吉婭來了時，凱蒂假裝是傑伊的同伴。吉婭被傑斯的怒火分散了注意力，沒有注意到凱蒂躲在眾目睽睽之下。凱蒂喜歡看，但如果你有她男人的雞巴，你也必須吃她的陰道！所以，她把自己扔進了混合體，這是一個三人行！

有了像薩凡納·邦德（Savannah Bond）這樣多汁的大屁股，你就不會在她的嘰嘰喳喳的課程中仔細觀察和做筆記！你會是個傻瓜！金髮寶貝搖晃，嘰嘰喳喳喳，向約翰·斯特朗炫耀她完美的屁股，約翰·斯特朗崇拜它，給她一個邊緣，然後用他的大雞巴填充它，以進行硬核肛交！

Poly Love是所有的樂趣和遊戲，直到你成為你的戀人之間的裁判。在這個雙方同意的咕協定中，兩個尋求關注的戀人必須走到一起，解開他們不朽的他媽的;妨礙他們的女朋友下車。

嬌小而活潑的學生Vicki Chase一直很調皮，想被教訓一下！但不要被愚弄，她也會教李琪蘭一些東西，比如從深喉女王那裡得到口交是什麼感覺！薇琪將不得不張開她的屁股，就像她的嘴一樣寬，當她把凱蘭所有的大雞巴都拿在教室里做一個A +肛門他媽的！

Jesse Pony把她的男朋友Josh帶回家做愛，但當BF被她的父親和性感的繼母Syren De Mer攔截時，她自己去玩遊戲。爸爸讓喬希坐在沙發上和他一起看體育比賽，西倫趁機偷偷地操他。喬希最終找到了回到傑西身邊的路，並在她玩遊戲時吸吮了他的雞巴。西倫找到了這對夫婦，把事情變成了一個合適的三人行。

LaSirena69登上她的飛機，坐在Lucky Fae旁邊，Lucky Fae立即注意到她的臉上仍然滴落著！Lucky肯定不辜負他的名字，坐在像LaSirena這樣的蕩婦寶貝面前，他完全擁抱Lucky的臨時榮耀洞食物托盤，並給他一個偷偷摸摸的口交！當空姐黑茲爾·格蕾絲（Hazel Grace）發現2個pervs在做什麼時，她很快就有了自己的樂趣，撕掉了尼龍絲襪的背面，把Lucky的臉塞進了她的屁股和陰道里！從那裡，黑茲爾和幸運一起偷偷溜到飛機的後部，在那裡他們可以私下裡做愛，但是當拉西雷娜來找幸運並看到她錯過了什麼時，她加入了他們一英里高的三人行！

當艾弗里·簡（Avery Jane）下班回家時，她的屁股塞子上卡住了屁股，她的男朋友Xander Corvus即將發現她角質的全部程度。艾弗里漫長的一天導致她在睡夢中自慰，露出她的屁股塞，這讓Xander感到震驚，但也給了他一個惡作劇的想法。在用假雞巴設置了一個軀幹後，Xander看著艾弗里騎上玩具並騎著它，讓他看到她完美的屁股和閃閃發光的屁股塞。從那裡，艾弗里以為她他媽的Xander，騎著玩具如此用力，以至於她的屁股塞子滑了出來！隨著肛門開口的形成，Xander能夠將他堅硬的雞巴滑入艾弗里緊繃的屁股，從而導致即興的雙重插入和膝蓋嘎嘎作響的高潮。

Luna Star有一輛熱摩托車，一件熱衣服和兩個大雞巴（由Mick Blue和Scott Nails提供）準備操她。讓您的電機運轉的完美組合。

Robbin Banx和MJ Fresh正在參加Sip & Paint課程。他們正在度過一段健康的時光，直到裸體模特鄧肯·聖（Duncan Saint）出現。當鄧肯脫下毛巾，露出兩腿之間的樹幹時，這一切都是羅賓和MJ可以集中精力的！很快，MJ正在偷偷地揉搓她的陰部，同時她看著鄧肯的大雞巴，羅賓感到震驚。MJ再也受不了了——她和鄧肯一起上台，開始深深地吸吮他美味的雞巴。羅賓很快就克服了舞臺上的恐懼，加入了這對夫婦的舞臺。沒有人能猜到它，但這個油漆和啜飲類只是變成了一個三人組的粉碎！

安吉拉·懷特的身體太熱了，應該是非法的。沒有男人或女人能抗拒那雙眼睛的誘惑，那種狡猾的微笑，自然的曲線，支撐的雙腿。從 A 到 Z ，她是的巔峰。今天，安吉拉絕對是閃閃發光的效果 - 液體流過她的身體，使每一英寸柔軟，光滑和閃亮，準備吸引米克·布魯和紮克·王爾德。因為，女士們，先生們，ZZ上的AW正在執行DP - 雙重滲透！安吉拉不滿足於一隻公雞要排出，她需要更多。一個被她濕漉漉的陰道抓住，另一個擠在彎曲的屁股臉頰之間，她呻吟著讓她的兩個特技雞巴更硬，更快。今天，安吉拉炫耀了她的每一個部分是如何被造來勾引身體和搶奪靈魂的！

Xander Corvus正要去看牙醫。她幾乎沒有意識到;Pristine Edge是鎮上最活潑的牙醫。一旦他碰到椅子，這是一場挑逗，張大嘴巴的盛會，Pristine對他的牙齒衛生根本不感興趣。相反，她想讓Xander用他堅硬的雞巴檢查她的扁桃體。Xander的牙齒從桌子上脫落的速度比Pristine能把他的雞巴拿出來的速度還要快。Pristine轉過桌子，讓Xander檢查她的混蛋，他喜歡他所看到的。今天沒有人在這裡完成任何牙科工作。更好的是，Xander將擁有一生的肛門冒險。

在Slimthic Vic和Asteria Diamond在淋浴時享受了一些肥皂樂趣之後，Vic將Asteria偷偷帶進了她男朋友的臥室，並邀請Mick Blue加入。米克的兒子撓撓頭，在房子里到處尋找阿斯特裡亞。維克轉移了他的注意力，他伸手轉過身來，然後邋遢地口交，導致他再次彈出並奔跑。維克的計劃是成功的，她又回到了她一直渴望的三人行中吸吮雞巴和陰道。

Jordi師父在一個大禮堂舉辦免費的冥想課程，希望能吸引一系列性不滿足的女性。幸運的Jordi看到Kira Queen和Silvia Dellai在他們各自的男朋友的陪同下參加了他的工作室。她們熱乎乎的身體披著緊身的瑜伽服，她們很快就互相檢查，偷偷摸摸地調情，直到該坐下來，閉上眼睛，開始冥想。意識到沒有人關注他們，淘氣的女孩開始在丈夫的背後愚弄，在舔陰道和剪刀之前做愛 - 就在冥想者的中間！當Jordi睜開眼睛確保每個人都處於深刻的超然狀態時，他抓住了女孩們的紅手。不想打擾其他人的冥想課程，角質大師決定這是參加改變靈魂的性實驗的最佳機會。基拉和西爾維婭與喬迪一起登上舞臺，在那裡他們崇拜大師的雞巴，導致三人組將滿足他們所有最深的性慾望！

女同性戀夫婦Candy Alexa和Sybil Ace拜訪了Jordi大師，希望重新點燃激情的火焰。他們曾經一直笑著，愛著對方，互相操，但現在卻偷偷地手淫。他遞給兩個寶貝泳池麵條，指導他們玩得開心，釋放他們的性挫敗感。女孩們有她們的懷疑，但給它一個機會，在他們落入游泳池之前玩，然後回到愛河中！終於再次為對方感到角質，Candy和Alexa脫下濕衣服，在游泳池邊做愛。Jordi 的方法可能是非常規的，但它們有效，那麼為什麼不與大師本人分享這種新的望呢？Jordi加入了女孩們的狂野三人行，給她們一個大雞巴，在舔，指和剪刀彼此濕漉漉的陰道之間吸吮和他媽的！

害羞和書 Abigaiil Morris 暗戀她的室友 Damion Dayski 的女朋友 Lola Fae 。每當洛拉在身邊時，阿比蓋爾也在那裡 - 穿上她最合身的衣服，炫耀她驚人的身體，偷偷地向她的方向看一眼。洛拉以錯誤的方式解釋這一點——她認為阿比是在追求她的男人達米恩——所以洛拉每當阿比蓋爾在身邊時就欺負她，就像阿比所策劃的那樣。當阿比蓋爾最終向困惑但受寵若驚的洛拉坦白了自己的感情時，他們決定完善自己的慾望，並帶上達米恩一起去濕地騎行！

可愛的莉莉·盧（Lily Lou）在分手後被摧毀，並被她忠實的朋友安娜·斯凱（Anna Sky）安慰。溫柔的安娜向莉莉保證一切都會好起來的，就在這時，兩人開始接吻了！他們一直暗戀著對方，安娜的室友凱爾·梅森（Kyle Mason）分心了，兩人有一些隱私。安娜正騎在莉莉的臉上，凱爾走過她的臥室門。凱爾情不自禁，他開始揉搓他又大又硬的雞巴，同時監視著那些漂亮的女人。當安娜發現凱爾時，她確切地知道需要發生什麼 - 也許辛辣的三人行只是説明莉莉克服前任的事情！

雞巴挑逗姬瑪麗在這個經典的展示中展示了她華麗的身體。她被Kiernan Lee舔舐和操到完美，然後他在她的所有洞裡射精！Hime帶著Kiernan的雞巴在這個有趣，熱氣騰騰的場景中瘋狂騎行。 同時保持她性感的蕾絲絲襪！

房地產經紀人雷切爾·斯塔爾（Rachel Starr）在準備展示房屋時一直很賺錢，但潛在買家昆頓·詹姆斯（Quinton James）和奧布里·瓦倫丁（Aubree Valentine）對她的路邊吸引力更感興趣，當她向他們展示房產時，她陷入了對她的大奶子和戰利品的精心設計的性幻想。瑞秋把他們領進主臥室，把他們推到床上，因為她知道他們想要什麼：一個熱騰騰的三人組！如果他們不打算提出要約，至少瑞秋可以把奧布里的舌頭放在她的陰蒂上，讓昆頓的大雞巴進入她的陰道！

湯米·卡布里奧過著他最好的生活。他的女朋友西爾維婭·邦塔卡（Sylvia Buntarka）已經死了，一切都很順利。她的繼母Carla Boom也是一個非常熱情的主人 - 她白天努力工作，晚上總是讓湯米有賓至如歸的感覺。她的眼睛很容易，這也沒什麼壞處......事實上，在正確的光線下，可能很難區分兩者。但湯米絕不會故意犯這個錯誤，對吧？也許他幻想過，但這在現實中從未發生過......

已婚的摩洛伊斯蘭解放陣線凱蒂·摩根（Katie Morgan）正在約會應用程式上尋找一些新鮮的公雞，而她的丈夫不在。當她找到一個激起她好奇心的東西時，她邀請他過來打個戰利品電話。她的新繼女Zoey Sinn應門而入，卻看到她的大學同學Jay Romero站在那裡 - 她不高興她的世界正在碰撞！但是，當她監視傑伊和凱蒂四處閒逛時，她決定從她身下偷走她的新繼母的男人 - 導致一些偷偷摸摸的行動和作弊的三人行！

當Mellanie Monroe的清潔工到達時，她立即被性感而明顯角質的Keira Croft所吸引，Keira Croft是一位活潑的女僕，她比拖把更瞭解自己的陰道。雖然凱拉的老闆顯然不信任她，但沒有什麼能阻止經過認證的性感摩洛伊斯蘭解放陣線的梅蘭妮潛入廚房，用一些變態的滑稽動作讓凱拉感到驚訝。從那裡開始，一場吃貓咪，剪刀和噴水的盛宴接踵而至，對於梅拉妮和凱拉來說，唯一的問題是他們能否避開梅拉妮笨拙的丈夫和鷹派女僕。偷偷摸摸的性愛很容易實現，但是他們會留下多大的混亂呢？

里安·里德（Ryan Reid）獨自一人在床上摸著自己，這時她決定向范·懷爾德（Van Wylde）尋求一張雞巴照片。幾秒鐘后，范就做得更好，用他堅硬的雞巴敲打她的窗戶。里安的新繼母卡登·科爾（Kaden Kole）對她的計劃很明智。當她看到范的雞巴時，她想要一些給自己。卡登派瑞恩的爸爸進來破壞她的樂趣，范及時逃脫。Van不滿意，他想出了一個計劃，通過在送貨袋中切出一個榮耀洞，然後出現在門口給Ryan一個驚喜，以獲得他應得的高潮。卡登不容易上當，他開始行動，在骯髒的三人行中教里安她的方式。

如果有一個女人知道如何讓事情變得悶熱，那就是簡·瑪麗！胸部簡在透視的白色緊身衣中炫耀她驚人的奶子;她華麗的眼睛把你拉進來，只是乞求一根堅硬的大雞巴。Jane 的屁股是來自另一個世界的東西 - 緊繃，曬黑，並填充了寶石屁股塞。只缺少一樣東西，一根悸動的雞巴，簡可以包裹她華麗豐滿的嘴唇。當但丁·科爾（Dante Colle）到達並給她帶來簡夢寐以求的肛門快感時，簡的祈禱得到了回應！

永遠幸運的傢伙凱爾·梅森（ Kyle Mason ）回到家，發現一對熱辣的，熱愛肛門的女同性戀者在沙發上剪刀（ Kitana Montana 和 Siri Dahl 穿著一條可愛的肛門戰利品短褲）。Siri發現凱爾在門邊抽搐，跟著他進入淋浴，做一個濕漉漉的屁股他媽的。當基塔納抓住這對夫婦時，三人組開始了，凱爾發現自己有雙倍的屁股來滿足。

紅髮夏日哈特可能看起來像一個無辜的可愛，但在內心深處，她火熱得要命！夏天在可愛的小健身服中炫耀她所有最好的功能;她自然的大奶子和小屁股在她挑逗相機時反彈。夏天移到床上，在那裡她自己共鳴，直到她的陰部濕潤。現在她已經準備好了真實的東西！Xander Corvus借給她一隻手，用他悸動的雞巴填滿每一個洞。夏天尖叫著要更多，直到她從Xander堅硬的雞巴上排出最後一滴精液，她才會滿意！

高大，紋身和誘人，洛基愛默生張開她的腿和她的屁股臉頰給凱蘭李，他用他的大雞巴和腳填滿了她所有的洞！Rocky不僅想嘗嘗Keiran的雞巴，還想嘗嘗他的屁股，在這個全力以赴的肛門場景中給他一個邋遢的口交和邊緣！