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角質妻子Gogo Fukme只是隨便烤了一個餡餅，這時她的大雞巴情人達米恩·戴斯基（Damion Dayski）偷偷摸摸地爬上她，抓住了她厚實多汁的屁股。從那裡開始，Gogo和Damion開始參加比賽，在廚房裡他媽的，完全不考慮被抓住。幸運的是，Gogo的丈夫是一個忘乎所以的傻瓜，這有點重要，因為他總是在身邊。這迫使達米安躲藏在各種地方：廚房島，沙發後面和窗簾後面......與此同時，在Gogo丈夫的鼻子底下繼續偷偷摸摸的性行為。一旦他們最終獨處，激烈的性交隨之而來，在這種情況下，蛋糕上的糖霜是Gogo丈夫發現她出軌時臉上的餡餅！

這是搖擺人的關鍵派對！Karma Rx監督每個人鑰匙的抓取。艾弗里·簡（Avery Jane）通過拔出Xander Corvus的雞巴並撫摸它來開始派對。Karma看到熱動作正在發生，並爬向Xander堅硬的雞巴，偷走了Avery的打擊工作時刻。艾弗里決定她想要那根雞巴給自己，她知道如何引起Xander的注意;把他的鑰匙從她的屁股裡拉出來！每個人都感到震驚，這給了艾弗里最好的時間把Xander趕走。Karma緊隨其後，很快這個二人組就是三人行，肛門在兩位女士的桌子上。

性感的Jewelz Blu正在吃一些麥片時，她哥哥的大學夥伴小手出現了，尋找食物。Jewelz引誘小手進入她的臥室，承諾提供格蘭諾拉麥片棒，但Jewez沒有分發一些甜美的格蘭諾拉麥片，而是炫耀了她的大奶子。一場熱辣的他媽的接踵而至，Jewelz的哥哥不知道！

曬黑的豪華女孩正在努力工作時，她的男朋友亞歷杭德羅·皮爾（ Alejandro Peer ）來到她身後，擠壓著她大而美麗的！奢侈女孩是如此華麗，角質的亞歷杭德羅無法讓他的手離開她。《奢侈女孩》把亞歷杭德羅打發走了，告訴她，他們可能會被她的老闆通過網路攝像頭抓住。然而，所有沉重的愛撫都讓豪華女孩濕透了！她拿起她最喜歡的吸力假陽具，開始騎在她的工作前。一旦亞歷杭德羅用假陽具抓住她，遊戲就結束了，豪華女孩向他乞求真實的東西。兩人開始在廚房櫃檯上做愛，忘記了網路攝像頭。希望老闆沒有在看，因為豪華女孩的流絕對不是SFW！

性感的紅頭髮安娜貝爾·雷德（Annabel Redd）帶著她的男朋友（胡安·洛科（Juan Loco））回家做愛，但當胡安與她父親的極客摩洛伊斯蘭解放陣線女友查理·菲尼克斯（Charli Phoenix）一拍即合時，她感到震驚。安娜貝爾把胡安拖到她的房間，開始吸吮和操他。查理對他們進行了一些監視，讓自己變得角質，然後醞釀了一個計劃，以贏得胡安的心臟（和雞巴）。查理從他們最喜歡的遊戲中換上了一些性感的角色扮演裝備，然後在安娜貝爾不在的時候勾引了胡安。安娜貝爾在表演中抓住了作弊者，但被說服加入他們一個熱門的三人行。

可哥·洛夫洛克（Coco Lovelock）正在讓她的朋友梅西·梅多斯（Macy Meadows）過來過夜。當可哥的新繼兄范·懷爾德（Van Wylde）撓癢癢時，她無法控制自己，到處噴水！尷尬的是，梅西逃跑了，並向她的閨蜜可哥吐露 - 她的懺悔導致了一種潮濕，狂野和捆綁的經歷，甚至范把他的石頭弄掉了！

繼續我們在第1部分中離開的地方，女孩們剛剛將彼此浸泡在自己的性高潮汁液中，但是......他們現在對一些公雞來說是角質的！他們密謀壓倒可哥的新繼兄范，但沒有為他的反擊做好準備 - 導致更多的撓癢癢，噴射和激烈的！

Brazzers最新的脫口秀節目Morning Wood即將開始拍攝時，製片人意識到提詞器壞了。幸運的是，雄心勃勃（和調情）的性感實習生露露·楚（Lulu Chu）說服了該節目的主持人伊賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell），讓他們處理提示卡的編寫。璐璐璐笨拙（而且鬼鬼祟祟），知道她已經得到了以賽亞的全部注意力，她放下了她的記號筆，設法讓以賽亞跪在桌子底下，在那裡他們濕漉漉的陰部等待被舔！當終於到了表演時間時，露露繼續與hijinks在一起，一邊舉起提示卡一邊閃爍著以賽亞，他無法保持對它們活潑的奶子的眼睛，也無法設法閱讀他的臺詞。製片人呼籲休息一下，這讓露露和以賽亞能夠達到他們都渴望的東西：在節目開始之前，一個好的，艱難的他媽的！

經過漫長的四年，命運迪克森又回到了Brazzers，她要去上學了！不過，命運不是來學習的，而是她試圖讓兒子取得更好的成績。他一直失敗，她自己去找他的老師Keiran Lee。你看，命運對她的兒子有很大的計劃，不能讓糟糕的成績妨礙，所以她會做任何事情來確保他成功，包括勾引他已婚的老師。像Destiny一樣火辣的身體和她完美的一對大奶子，Keiran Lee和他的大雞巴忍不住想進入她濕潤的陰道，導致一個硬核的他媽的，值得直A的！

莉莉·拉裡瑪律（Lily Larimar）和佩內洛普·凱（Penelope Kay）住在他們的朋友泰勒·克魯斯（Tyler Cruise）的地方，因為他們的大學宿舍被洪水淹沒了。但泰勒嚴格的新繼父喬萬·喬丹（Jovan Jordan）不會讓他們留在臥室里，所以他們決定舉辦室內野營活動。瘋狂隨之而來，因為女孩們與男孩們一起玩並狩獵他們的最終獵物，DILF Jovan少校。

Cherie DeVille是一名團隊合作者。好吧，不是字面上的意思。她的繼子也不是！因此，這位自信的“足球媽媽”自己打扮得非常漂亮 - 面料擁抱著她每一條活潑的曲線 - 以及一份特殊的禮物，只是為了米克·布魯教練買一點耐心......除了教練看起來還不錯。也許Cherie可以一路上玩得開心？下車，同時讓他們留在團隊中。跑幾圈，而切麗得到她的填充！球場上有一隻渴望公雞的摩洛伊斯蘭解放陣線！

Seka Black和Sally D'Angelo是兩個渴望在徘徊中度過一夜的壞蛋GILF。他們正在尋找一些多汁的大公雞來分享。為了適當地欺騙它，他們突襲了Seka的孫女的衣櫃。當他們找到她的性玩具時，他們的裝扮脫軌了，變成了一個剪刀式的雙頭假陽具。突然，Seka的孫女出現了，Damion Dayski迫使壞奶奶們玩得很酷。在評估了達米恩可能正在包裝什麼之後，角質的GILF決定，當有熱雞巴在他們面前時，出去是沒有意義的！塞卡和莎莉想出了一個狡猾的計劃，在一個奶奶們已經狂野的三人行中深入研究達米恩的雞巴。

Alyx Star和她令人討厭的自行車男友Kyle Mason前往Lauren Pixie的美容院，以便Alyx可以得到修飾。勞倫是一位完美的專業人士，經營自己的生意，但她也是單身和角質。當她注意到凱爾的大雞巴無意中從他短褲的一個洞里彈出來時，她找藉口把艾麗克斯拖到後面，這樣她就可以給凱爾一些免費的治療。與此同時，Alyx留下了沙龍員工Dustin Wolf，他利用這個機會測試Alyx的水。最終，Alyx抓住了凱爾的不忠，自然而然地決定最好的行動方案是與勞倫一起玩熱三人組！

嘶嘶作響的Kyra Hot在透視的藍色連衣裙和小比基尼中展示了她完美的身材。凱拉擁有最華麗，圓潤的奶子和一個不會放棄的屁股！角質凱拉將她驚人的身體浸泡在油中，在淋浴時淋濕它，玩弄她緊致的陰道。凱拉的奶子咯咯地笑著，她用手指著自己，呻吟著想要更多;她臥室的眼睛只是在乞求一根又大又硬的雞巴。進入馬克西莫·加西亞，他正在包裝熱凱拉想要的東西。馬克西莫將凱拉的身體浸泡在更多的油中，然後填滿她的洞，讓她在狂喜中尖叫！

金髮美女斯凱·布魯（Skye Blue）在桑拿房裡用手指著自己，這引起了一些顧客和員工之間的騷動。在所有的困惑中，斯凱把可愛的水療工人索菲亞·伯恩斯（Sophia Burns）拉進桑拿房，引誘她成為一些佔主導地位的女同性戀他媽的。然後，斯凱用水療贊助人亞歷克斯·傳奇（ Alex Legend ）加入這對夫婦，進行一次汗流浹背的三人行！

當一對新人搬進拖車公園時，他們對Hazel Moore和Diego Perez的派對預告片的熱情款待和慷慨邀請感到高興。然而，吉米·邁克爾斯（Jimmy Michaels）在隔壁的拖車中看到烏木神秘（Ebony Mystique）搖晃著她美麗圓潤的屁股臉頰時，他拋棄了他的女朋友。華麗的烏木正在尋找新鮮的肉，吉米正是她所需要的！吉米在Ebony的預告片中保留了迭戈和黑茲爾的輪流飼料 - 看起來這個幫派只是無法滿足！然而，偷偷摸摸只能持續這麼長時間，因為當所有玩家都發現發生了什麼時，他們會選擇一個草率的四人組！

洛拉·羅斯的母親帶她去丹尼D醫生的診所做體檢，雖然洛拉希望她能從這個笨拙的醫生那裡得到各種意義上的全身檢查，但她的母親希望得到他的全部關注。幸運的是，丹尼更喜歡年輕，熱辣的紅頭髮，一旦她的媽媽出局，洛拉把他全部留給自己，她就會炫耀她有多健康......她真好！洛拉通過在母親的背後給丹尼一個偷偷摸摸的口交來證明她缺乏嘔吐反射，然後把他所有巨大的硬雞巴都放在她緊緊濕潤的陰道里，在他的辦公室里進行硬核的性交！

今天是Zlata Shine的生日，她的女朋友Sofia Lee對她有一個款待：一個遙控振動器，索菲亞滑入Zlata的陰道。索菲亞反覆爆炸，設置振動器熄滅...甚至在茲拉塔被遺忘的母親來祝她生日快樂之後。Zlata的媽媽注意到Zlata無法控制地顫抖，並堅持要他們去醫院檢查。性感的醫生弄清楚發生了什麼，並想出一種方法將這種性感的女同性戀樂趣變成一個合適的三人行。

加拿大外國交換生迭戈·佩雷斯（Diego Perez）已搬到佛羅里達州邁阿密的家中接待阿瑪尼·布萊克（Armani Black）和她的新繼女凱勒·奎因（Kyler Quinn）。迭戈偷偷地看著阿瑪尼換衣服，然後說服她通過減輕球的壓力來説明他解決社交焦慮。接下來，迭戈窺探凱勒從男友盧卡斯·金那裡得到了內褲。詭計多端的卡納克設計了一個陰謀，讓兩個女人都採取更多的行動，最終形成了一個的三人組和一個憤怒的當地人！

大自然美莫娜·阿扎爾（Mona Azar）為以賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell）準備了一個非常特別的驚喜，它以屁股塞的形式出現，並揭示了她現在完全喜歡肛交！以賽亞正在享受真正的款待，在他用他堅硬的填滿它之前，他立即將臉先潛入莫娜多汁的屁股！

當Mazee從健身房回家時，他預計會發現他的室友們不寒而慄。相反，他發現卡利·卡連特的約會物件在地板上發呆！困惑的Mazee説明約會者離開地板，並給了他一杯水。與此同時，華麗的卡利和西蒙娜·理查茲仍然在臥室里。曲線玲瓏的西蒙妮已經設置了一個吸力假陽具，所以嬌小的卡利可以騎到她心裡！很快， Mazee 被 Cali 和 Simone 的小小嘗試所吸引，整個事情變成了 XXX ，粗俗的室友競爭！

Van Wylde正在沙發上從他熱的金髮gf Delilah Day那裡得到一個bj，當他注意到她更熱，更緊身的金髮室友Angel Youngs看著他們，玩弄她的大奶子並摩擦她的陰道！當黛利拉休息一下時，安吉爾偷偷溜進來，把那條褲蛇蛇蛇弄得深深的，然後被狗狗打。騙子偷偷溜到臥室，躲在毯子下欺騙他的gf，范摩托艇上那些大寇子，然後撕開安吉爾的牛仔褲，把她拽下來！

金髮，美麗，戰利品的西耶娜·戴（Sienna Day）在將丹尼D的所有大雞巴都放在屁股裡時得到了終極鍛煉！在她把油倒在她熱乎乎的身體和多汁的屁股上之後，丹尼撕開了西耶娜的緊身褲，捶打她進行深度肛交鍛煉，這將使她尖叫得越來越厲害，直到她被他溫暖的精液覆蓋！

當克裡斯蒂·史蒂文斯（Christie Stevens）抓住購物者阿波羅·班克斯（Apollo Banks）在她的精品店裡嗅著內褲時，她脫光衣服，給了他一個多汁的濕陰部來他媽的！與此同時，阿波羅的女朋友萊尼·格雷（Laney Grey）正在換上自己的一些新內褲，並在攤位內招手讓他加入她的行列......並在他們身上射精！然而，樂趣並沒有就此結束，因為阿波羅離開了更衣室，繼續他和克裡斯蒂一起離開的地方......直到蘭尼抓住偷偷摸摸的作弊者！但是萊尼是如此憤怒，仍然角質，以至於她加入了一個瘋狂的三人行，就在商店裡！談論購物者的喜悅！

勞倫·皮克西（Lauren Pixie）的室友大聲呻吟使她再次起床，使她煩惱不已。所以，她前往室友的臥室，準備告訴她用振動器放輕鬆，卻發現她他媽的是空氣暴徒 - 而且做得不是很好，揮舞著尖叫，而空氣暴徒只是躺在那裡等待她最終射精。然而，勞倫喜歡她在《空中暴徒》中看到的東西，並留下來偷看和自慰，直到他注意到她在那裡。勞倫迅速撤退到浴室，空氣暴徒緊隨其後，導致在糟糕的躺臥後面的淋浴中偷偷摸摸地作弊性行為！

Alexis Tae想要一些更誘人的東西來做今天的輕浮活動。她與凱蘭的愛情生活的小香料...而一個多汁的，為性而流口水的偵探正是她所想的！穿上她最好的黑色風衣，調查所有線索，將她引向公雞，華麗的好奇的亞歷克西斯在家裡窺探，炫耀她緊繃的屁股，活潑的奶子和敏銳的頭腦！但是這條小徑的盡頭是什麼？一個謎團揭開了，或者緊緊的洞被填補了？！

E-Girl，Mia Kay邀請她的朋友Kyle Mason和超級粉絲Donatello Devine過來，在她玩遊戲時滿足一些訂閱者的要求。凱爾被選中而不是多納泰羅，與她一起娛樂米婭的觀眾 - 讓多納泰羅感到有點無聊和被忽視。當他在廚房裡偶然發現超級摩洛伊斯蘭解放陣線和米婭的新繼母切麗·德維爾（Cherie Deville）時，多納泰羅設法用自己的方式進入了一個最衛生的手工工作。後來 - 米婭的觀眾自然而然地愛上了切麗，並要求她，米婭和凱爾進行一個熱辣的三人組 - 奇怪的船員不會令人失望！

金髮 Brittney Kade 從頭到腳穿著緊身全息內衣。她的小比基尼幾乎不能容納她華麗的大奶子。Fit Brittney已經有腿好幾天了，一旦她給你那些臥室的眼睛，遊戲就結束了。但丁·科爾（Dante Colle）及時趕到，布裡特尼沒有浪費任何時間，而是將豐滿的嘴唇包裹在他又大又硬的雞巴上。很快，但丁正在填補布裡特尼的完美洞，她尖叫著想要更多！

電影院的約會之夜被毀了，因為角質員工蒂娜·菲爾（Tina Fire）開始移除性感的服裝，並將其添加到客戶的特許經營攤位上。當Jordi El Nino在他的爆米花中發現一個屁股塞時，他忍不住調查了蒂娜的屁股。這變成了一個在電影院裡向女朋友隱藏性愛的遊戲！最終，喬迪被發現赤手笨腳地作弊，當他的雞巴通過爆米花桶的光榮洞爆炸時，他在他的可疑女友身上砸了一大堆。Cum幾乎擊中了風扇，但蒂娜不會滿意，直到她的屁股被他媽的，她得到了Jordi的負荷全部為自己。

達米恩在大學分開一段時間後正在拜訪他的女朋友斯卡利特。Damion是一個真正的惡作劇者 - 反復鯊魚一個震驚和有趣的Scarlit。當他在一個不那麼寬容的東京嘗試他的策略時，他嘗到了自己的葯！通常保守的東京在達米安大雞巴的現場變得很熱和煩惱，導致一些偷偷摸摸的性愛，直到Scarlit線索進入並加入戰鬥！

黑髮吉安娜·格雷（Gianna Grey）正在與她最好的朋友科迪·沃雷（Codi Vore）和科迪的男友凱爾·梅森（Kyle Mason）一起參加小屋旅行。然而，當角質的吉安娜在淋浴時遇到凱爾抽搐時，她決定把凱爾全部帶走！Busty Codi會很不高興，但她被困在睡袋裡，看不到該死的東西。吉安娜和凱爾盡最大努力偷偷摸摸，但科迪終於抓住了他們。凱爾很幸運，科迪一直幻想著同時和她最好的朋友和男朋友！

性感的Adeline Star正在拜訪她男朋友的家，並第一次見到父母。巧合的是，BF的父親是Mick Blue，他對Adeline產生了濃厚的興趣。晚餐時，米克勾引了阿德琳，並把她帶到浴室去他媽的。米克最終給了阿德琳一個淩亂的奶油派，阿德琳用家裡的坐浴盆洗掉了證據。