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Ebony Mystique是一個壞蛋老闆，有兩個笨手笨腳的辦公室助理，Macy Meadows和Spencer Bradley，他們正在飆爽地把她帶到牆上。烏木的緊張態度讓他們緊張，但她緊身的裙子和細膩的屁股讓他們濕漉漉的。一旦她離開視線，他們決定調查任何關於她性生活的證據，當他們發現她不那麼秘密的性玩具時，他們可以找到並中大獎。這包括一個雙頭假陽具，他們迅速將其放入喉嚨。幾分鐘之內，他們就忘記了所有的任務，把她的辦公室變成了一個徹頭徹尾的傻瓜。當烏木回來時，她並沒有生氣。她濕了，準備給他們他們想要的東西：一個硬核的全女孩噴水填充三人組。

懶惰的大學男女同校莉莉·貝爾（Lilly Bell）只想悠閒地自慰，但她的新繼母珍娜·洛夫（Jenna Love）不會讓她獨自一人，並堅持要突襲她淩亂的房間洗衣服。當莉莉的男朋友凱爾·梅森（Kyle Mason）偷偷溜進屋裡尋找快速的性交時，莉莉把他帶到浴室做熱水澡。但是在他們開始做愛之後，詹娜進來打掃衛生。當偷偷摸摸的性行為發生在她身後時，詹娜起初似乎忘記了。就在莉莉和凱爾認為他們已經逃脫了的時候，詹娜漫不經心地脫光衣服，溜進了淋浴室，做了一個很好的老式的摩洛伊斯蘭解放陣線力量動作，以獲得她暗中渴望的三人組。

湯米·卡布里奧過著他最好的生活。他的女朋友西爾維婭·邦塔卡（Sylvia Buntarka）已經死了，一切都很順利。她的繼母Carla Boom也是一個非常熱情的主人 - 她白天努力工作，晚上總是讓湯米有賓至如歸的感覺。她的眼睛很容易，這也沒什麼壞處......事實上，在正確的光線下，可能很難區分兩者。但湯米絕不會故意犯這個錯誤，對吧？也許他幻想過，但這在現實中從未發生過......

房地產經紀人雷切爾·斯塔爾（Rachel Starr）在準備展示房屋時一直很賺錢，但潛在買家昆頓·詹姆斯（Quinton James）和奧布里·瓦倫丁（Aubree Valentine）對她的路邊吸引力更感興趣，當她向他們展示房產時，她陷入了對她的大奶子和戰利品的精心設計的性幻想。瑞秋把他們領進主臥室，把他們推到床上，因為她知道他們想要什麼：一個熱騰騰的三人組！如果他們不打算提出要約，至少瑞秋可以把奧布里的舌頭放在她的陰蒂上，讓昆頓的大雞巴進入她的陰道！

雞巴挑逗姬瑪麗在這個經典的展示中展示了她華麗的身體。她被Kiernan Lee舔舐和操到完美，然後他在她的所有洞裡射精！Hime帶著Kiernan的雞巴在這個有趣，熱氣騰騰的場景中瘋狂騎行。 同時保持她性感的蕾絲絲襪！

女同性戀夫婦Candy Alexa和Sybil Ace拜訪了Jordi大師，希望重新點燃激情的火焰。他們曾經一直笑著，愛著對方，互相操，但現在卻偷偷地手淫。他遞給兩個寶貝泳池麵條，指導他們玩得開心，釋放他們的性挫敗感。女孩們有她們的懷疑，但給它一個機會，在他們落入游泳池之前玩，然後回到愛河中！終於再次為對方感到角質，Candy和Alexa脫下濕衣服，在游泳池邊做愛。Jordi 的方法可能是非常規的，但它們有效，那麼為什麼不與大師本人分享這種新的望呢？Jordi加入了女孩們的狂野三人行，給她們一個大雞巴，在舔，指和剪刀彼此濕漉漉的陰道之間吸吮和他媽的！

已婚的摩洛伊斯蘭解放陣線凱蒂·摩根（Katie Morgan）正在約會應用程式上尋找一些新鮮的公雞，而她的丈夫不在。當她找到一個激起她好奇心的東西時，她邀請他過來打個戰利品電話。她的新繼女Zoey Sinn應門而入，卻看到她的大學同學Jay Romero站在那裡 - 她不高興她的世界正在碰撞！但是，當她監視傑伊和凱蒂四處閒逛時，她決定從她身下偷走她的新繼母的男人 - 導致一些偷偷摸摸的行動和作弊的三人行！

Jordi師父在一個大禮堂舉辦免費的冥想課程，希望能吸引一系列性不滿足的女性。幸運的Jordi看到Kira Queen和Silvia Dellai在他們各自的男朋友的陪同下參加了他的工作室。她們熱乎乎的身體披著緊身的瑜伽服，她們很快就互相檢查，偷偷摸摸地調情，直到該坐下來，閉上眼睛，開始冥想。意識到沒有人關注他們，淘氣的女孩開始在丈夫的背後愚弄，在舔陰道和剪刀之前做愛 - 就在冥想者的中間！當Jordi睜開眼睛確保每個人都處於深刻的超然狀態時，他抓住了女孩們的紅手。不想打擾其他人的冥想課程，角質大師決定這是參加改變靈魂的性實驗的最佳機會。基拉和西爾維婭與喬迪一起登上舞臺，在那裡他們崇拜大師的雞巴，導致三人組將滿足他們所有最深的性慾望！

害羞和書 Abigaiil Morris 暗戀她的室友 Damion Dayski 的女朋友 Lola Fae 。每當洛拉在身邊時，阿比蓋爾也在那裡 - 穿上她最合身的衣服，炫耀她驚人的身體，偷偷地向她的方向看一眼。洛拉以錯誤的方式解釋這一點——她認為阿比是在追求她的男人達米恩——所以洛拉每當阿比蓋爾在身邊時就欺負她，就像阿比所策劃的那樣。當阿比蓋爾最終向困惑但受寵若驚的洛拉坦白了自己的感情時，他們決定完善自己的慾望，並帶上達米恩一起去濕地騎行！

大學生凱莉·火箭（Kylie Rocket）被抓到在課堂上自慰，她的教授帶她去看院長伊賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell）。在辦公室里獨自等待時，凱莉趁機玩弄她的陰部。以賽亞走進來，起初沒有被注意到，然後偷看了角質寶貝，短暫地摸索他的凸起，直到她看到他。他試圖成為權威，但凱莉知道她已經把他纏繞在她的手指上，盯著藏在他褲子裡的堅硬的雞巴。凱莉挑逗並勾引了以賽亞，提出把他放在她的下一個凸輪女孩視頻中，如果他讓她下車，只需在手腕上打一巴掌，就扮演他的替補角色！以賽亞拒絕這樣的提議是愚蠢的，對吧？凱莉吸吮著以賽亞的大雞巴，讓他支配她的陰道，在他的桌子上和辦公室里到處都是硬核他媽的！

嬌小而活潑的學生Vicki Chase一直很調皮，想被教訓一下！但不要被愚弄，她也會教李琪蘭一些東西，比如從深喉女王那裡得到口交是什麼感覺！薇琪將不得不張開她的屁股，就像她的嘴一樣寬，當她把凱蘭所有的大雞巴都拿在教室里做一個A +肛門他媽的！

Xander Corvus正要去看牙醫。她幾乎沒有意識到;Pristine Edge是鎮上最活潑的牙醫。一旦他碰到椅子，這是一場挑逗，張大嘴巴的盛會，Pristine對他的牙齒衛生根本不感興趣。相反，她想讓Xander用他堅硬的雞巴檢查她的扁桃體。Xander的牙齒從桌子上脫落的速度比Pristine能把他的雞巴拿出來的速度還要快。Pristine轉過桌子，讓Xander檢查她的混蛋，他喜歡他所看到的。今天沒有人在這裡完成任何牙科工作。更好的是，Xander將擁有一生的肛門冒險。

璐璐很高興她的男朋友大衛來參加大學學習約會。但瑪麗卡——露露嚴格的新繼母——並不熱衷於這個想法，一旦大衛和他的祖父Chong到達，她就會表達自己的感受。無論如何，盧拉和大衛還是陷入了一些偷偷摸摸的前戲，直到瑪麗卡抓住並分開了他們。瑪麗卡致力於讓大衛精疲力竭，這樣他就可以專注於學習，而不是她的新繼女。但露露監視著他們，決定反抗權威人物，給毫無戒心的張氏一生的快感！

一個得體的英國小夥子想向他美麗的女友雷·里爾·布萊克求婚，但需要她先與家人見面。他的兄弟丹尼·D（Danny D）仍然住在他們長大的房子里，他認為這是提出這個問題的理想場所！不幸的是，雷對丹尼的喜愛不止於此。一旦雷伊通過褲子感覺到丹尼的巨型成員，求婚就結束了。丹尼無法抗拒雷（她簡直完美！），所以兩人偷偷溜到他哥哥的背後，吸吮和他媽的，直到雷從丹尼的雞巴上排出最後一滴精液。

Sky Pierce和Xander Corvus正在拜訪Xander的祖母。他的奶奶超級嚴格，甚至不讓這對年輕夫婦睡在同一張床上。離開Xander一夜後，金髮蒼穹醒來時超級角質，準備進行一些偷偷摸摸的惡作劇。幸運的是，Xander的奶奶很難聽，因為嬌小的Sky已經準備好在廚房裡開始做生意了。在廚房桌子底下偷偷摸摸地、邋遢的口交之後，Xander把Sky舉到早餐桌上，狼吞虎嚥地吞噬了她濕漉漉的陰道——冠軍的早餐！

這是Sky Pierce作為護送人員工作的第一個晚上，雖然她膽怯而害羞，但她內心深處隱藏著一個性瘋狂的女神，等待著被釋放！當Sky的客戶Small Hands似乎對她有些保守和膽怯的外表感到失望時，她前往浴室，用一把剪刀將她的內衣變成了更性感和更粗俗的東西，使她的內褲無襠和無杯。天空退後一步，展示她完美的奶子和陰部，一隻新近興奮的小手迅速撕開她內衣剩下的東西，蹂躪著金髮寶貝的火辣身體。天空深深地喉嚨小手的大雞巴，他吞噬了她濕潤的陰道，導致激烈的他媽的，這將使他的錢物有所值！

LaSirena69登上她的飛機，坐在Lucky Fae旁邊，Lucky Fae立即注意到她的臉上仍然滴落著！Lucky肯定不辜負他的名字，坐在像LaSirena這樣的蕩婦寶貝面前，他完全擁抱Lucky的臨時榮耀洞食物托盤，並給他一個偷偷摸摸的口交！當空姐黑茲爾·格蕾絲（Hazel Grace）發現2個pervs在做什麼時，她很快就有了自己的樂趣，撕掉了尼龍絲襪的背面，把Lucky的臉塞進了她的屁股和陰道里！從那裡，黑茲爾和幸運一起偷偷溜到飛機的後部，在那裡他們可以私下裡做愛，但是當拉西雷娜來找幸運並看到她錯過了什麼時，她加入了他們一英里高的三人行！

丹尼D回到家，發現布拉澤斯給他派了一個私人助理：令人驚歎的羅斯·鐘斯。雖然丹尼最初並不相信他需要一個助手，但羅斯用她的魅力和她在各種性感服裝中跳舞和搖晃屁股的能力贏得了他的青睞。一旦羅斯明確表示她甜美的陰道也可以「協助」丹尼，丹尼決定一起玩;拿出他的大雞巴，給可愛的金髮英國人一個滿意的他媽的。

傑伊·克魯斯（ Jay Crew ）和他的老萌芽正在四處亂竄，爭奪他們的日間護士吉婭·德扎（ Gia Derza ）的注意力。傑伊幾乎沒有意識到，他那又熱又角質的他媽的夥伴凱蒂·摩根（Katie Morgan）正在悄悄地進來給他一些下午的快樂。他們被他們手足的朋友激怒了，他們把極客扔進壁櫥里，平靜地操。當他們聽到吉婭來了時，凱蒂假裝是傑伊的同伴。吉婭被傑斯的怒火分散了注意力，沒有注意到凱蒂躲在眾目睽睽之下。凱蒂喜歡看，但如果你有她男人的雞巴，你也必須吃她的陰道！所以，她把自己扔進了混合體，這是一個三人行！

Nickey Huntsman無法獲得片刻的平靜，這要歸功於她愛管閒事的繼母Serene Siren。Serene翻閱了Nickey的物品，甚至在Nickey被男朋友操的時候偷看了她。尼基決定，她必須通過操她來對繼母施加一些支配地位。因此，塞雷娜無法抗拒的陷阱被設置了。

Carmela Clutch正在嘗試她的新VR頭顯，當她不小心踩到腳趾時。卡梅拉躺在沙發上，親吻和吸吮她的腳趾，當約翰尼在表演中抓住她時，讓他們感覺更好。約翰尼無法抗拒一雙華麗的腳，並抓住機會崇拜卡梅拉的完美腳趾！卡梅拉和約翰尼正在追捕這時，克洛伊·卡普里（Khloe Kapri）搗毀了兩個騙子。幸運的是， Khloe 感到，她加入了一些三人組的樂趣。氣球在他們的頭上拉緊和旋轉，因為三人互相吸吮和他媽的，直到他們再也無法忍受了！

歡迎來到露露的慾望巢穴！進入自負。性感迷人的露露珠將以他們火辣的身體，迷人的服裝和...有點魔力。紮克·懷爾德被拉進了的巢穴，並很快被露露的咒語所籠罩。看著紮克吃掉露露甜美的陰道，然後狠狠地操她！

Jamie Michelle和Keiran Lee喜歡他們的兒子帶回家一個新的女朋友，當他們遇到Vanna Bardot時，他們非常渴望和她獨處一段時間！傑米想出了一個鬼鬼祟祟的藉口，讓瓦娜脫光衣服試穿她的一些衣服，一旦她赤身裸體，傑米就讓她動起來，迅速引誘年輕的寶貝出軌她的男朋友。凱蘭很快也偷偷溜進了臥室，當瓦娜跪在地上舔著傑米的陰部時，他把他堅硬的大雞巴插進了她的陰道里，導致了一個硬核三人組！這些的父母盡其所能地崇拜和取悅她，讓瓦娜有充分的理由期待她的下一次訪問！

嬌小的亞歷克西斯·泰（Alexis Tae）正在和一個徹頭徹尾的工作狂約會 - 妮可·基特（Nicole Kitt）所想的就是工作，工作，工作！亞歷克西斯對此感到厭倦，並醞釀了一個計劃，讓妮可一直呆在自己身邊。華麗的妮可正跑出門外時，角質亞歷克西斯把她釘下來，把她銬在床架上！妮可可以忘記那天早上的會議，她的日程安排將充滿貓咪。亞歷克西斯終於在床單上與妮可度過了一段不間斷的時間，妮可學會了屈服於她最肉體的本能！

Katana Kombat正在與她的朋友Kali Roses和Kyler Quinn在網球場上度過愉快的一天。這三位女士穿著吝嗇的網球服裝，出汗是一個值得一看的景象。當Katana被一些傢伙挑戰比賽時，事情變得嚴重;凱勒和卡莉為武士刀加油，之後女孩們慶祝。女孩們最終一起躺在床上，渴望在今天的大鍛煉后互相伸展。

角質蕩婦和辦公室惡作劇！Xander正試圖在他的家庭辦公室里完成一些工作，這時他在一旁的同事/女孩Mocha Menage出現在他的窗戶前，以獲得一些雞巴。唯一的問題是，Xander的妻子Armani Black來來去去，她也可以使用一個硬他媽的。Xander起初在兩人之間徘徊，但Armani最終抓住了躲在植物後面的Mocha。事情看起來緊張了一秒鐘，但Xander說服了女士們，他的雞巴是可以分享的。

穆薩正在拜訪他的書大學女友黛利拉·戴（ Delilah Day ）。雖然黛利拉仍然是處女，但她對性充滿好奇，願意做一些事情。穆薩盡力從她那裡得到獎品，但不得不滿足於三壘。那就是 - 直到凱·卡特（Kay Carter）到來，黛利拉的熱辣和時髦的姐姐。令人驚歎和彎曲的凱在不知不覺中撕裂了她的褲子的座位，看到她裸露的陰道和屁股，穆薩就瘋狂了。穆薩無法控制自己，並採取了行動。凱首先感到震驚，然後打開導致一些偷偷摸摸的肛交！

年輕夫婦克裡斯和瓦納以及迭戈和莉莉前往這傢伙爺爺的共用夏季小屋出租度假。女士們設計了一個計劃，讓這些傢伙迅速離開，這樣他們就可以獨自一人探索一些女同性戀滑稽動作 - 但當然，這總是說起來容易做起來難！

繼續第1部分的結尾 - 克里斯剛剛被發現撞到瓦納和莉莉 - 迭戈帶著克裡斯和莉莉沖了出去，瓦納剛剛偶然發現克裡斯的角質爺爺肖恩達姆抽搐......隨著女士們發現年長男人的樂趣，事情將變得更加怪異！

Nicole Doshi看起來很熱，她的大奶子，漂亮的屁股和幾乎不存在的內衣。她一邊玩弄她的陰部，一邊說髒話，然後Keiran Lee進來用他的大雞巴釘住妮可。她所有的洞都被捶打，包括她那驚人的屁股。

Adira Allure和Rebel Rhyder在這個熱氣騰騰的場景中與假陽具一起享受了一些頑皮的樂趣。當以賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell）挑戰這兩個極度角質的女人時，美好的時光就結束了。

這是一個派對，奧利弗·弗林不知道他走進了什麼。Cori Vore嫉妒地窺探，而Kate Dee在她冷漠的丈夫面前與他調情。科迪通過把她的奶頭拉出來，把它們放在一個盤子上，只給奧利弗，從而提高了賭注。奧利弗試圖收起她的水壺，繼續交流。科迪有其他計劃，奧利弗最終加入了派對，褲子纏在腳踝上。當奧利弗在兩個女人的淫蕩前進中跑開時，凱特讓科迪在盤子下玩她的陰道。科迪的手指卡在凱特體內，迫使她偷偷溜到臥室。奧利弗最終和賈茲明·盧夫（Jazmin Luv）一起進了浴室，後者看到他的堅硬，直接開始吸吮。奧利弗跌跌撞撞地走出浴室，走進臥室，真的只是想穿上褲子，在那裡他發現科迪和凱特深深地穿著剪刀。為此，他的褲子完全脫掉了，三人行就是。