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Syren De Mer正在做她的女服務員工作，她很無聊，小費是狗屎。進入吉米邁克爾斯，他只想喝杯咖啡，但即將得到更多！Syren決定炫耀她完美的大奶子，希望能在小費上多賺幾美元。吉米簡直不敢相信自己的眼睛！西倫想多找點樂子，爬到櫃檯上為吉米打轉。在他們知道之前，吉米把整個拳頭都放在了西倫的屁股裡，因為她高興地哭了起來。吉米剛進來吃午飯，但他即將得到一整個該死的肛門零食！

Lil D正在研究他的棋盤時，他的骯髒和粗魯的室友Jordy Love闖入尋找手機充電器，以便她可以確認與男友的雞巴約會。他告訴她不要打擾他，但喬迪還是撕開了他的房間。當喬迪終於找到一個充電器時，她的男朋友取消了她，讓她角質和無聊。為了讓她振作起來，Lil D提議玩脫衣舞棋，事情很快就被帶走了，導致一些瘋狂的作弊性行為！

當Angel Youngs在辦公桌下給同事Xander Corvus口交時，Xander的女朋友Jenna Star給他吃了一頓午餐。安吉爾對此並不特別鬼鬼祟祟，他們被憤怒的詹娜抓住了作弊。但事實證明，詹娜不僅帶來了午餐 - 她還帶來了一個裝滿假陽具的袋子！當安吉爾意識到詹娜真正為寶貝們而來的東西時，他們很快就開始四處搗亂，用假陽具互相操對方，在休息室里舔濕漉漉的陰道！Xander很快就發現了這一點，並試圖阻止他們被老闆抓住，直到他最終加入他們，進行一個鐵杆辦公室三人行！

約瑟芬·傑克遜（Josephine Jackson）急於以醫院護士的身份上班，但她的角質男友喬迪（Jordi）想他媽的！喬迪盡其所能讓約瑟芬有心情，為她擺動他的大雞巴，但她盡力不屈服。當約瑟芬接到老闆的視頻電話時，鬼鬼祟祟的喬迪拉下褲子，把臉伸進她的屁股和陰道里！約瑟芬無法掩飾她對老闆的呻吟，當她的電話結束時，她坐在Jordi的臉上吸吮他的大雞巴，在工作前好好地操他！

摩洛伊斯蘭解放陣線的亞歷克西斯·福克斯（Alexis Fawx）正在經歷有史以來最糟糕的母親節。在打扮得漂漂亮亮地慶祝之後，她發現她的家人沒有她就出去了。哎呀！心煩意亂的她打電話給她的朋友凱蒂·摩根（Katie Morgan），後者建議她過來同情，因為她的家人也忘記了母親節！有一次在她朋友家，亞歷克西斯和凱蒂決定，如果他們的丈夫在母親節不能正確對待他們，那麼他們就必須把事情掌握在自己手中。當他們倆正在進行一些熱辣的女同性戀行動時，凱蒂得到了一束巨大的花束，從她的新繼子胡安那裡得到了“愛”的簽名。當她湧向鮮花時，亞歷克西斯忍不住嫉妒，並決定看看胡安是否也有禮物給她。雖然他一開始看起來很困惑，發誓他對送花一無所知，但他很快就決定順其自然，因為她開始吸吮他的雞巴。不幸的是，對於胡安和亞歷克西斯來說，凱蒂在完全錯誤（或者可能是正確的！）時刻走進來，並決定雖然花朵很棒，但她 - 像亞歷克西斯一樣 - 真的想要他的公雞（和三人行）作為母親節。

艾拉·諾克斯（Ella Knox）有巨大的敲門聲，她很樂意在她的小彈弓比基尼中炫耀。幸運的傢伙范·懷爾德（Van Wylde）可以玩弄那些大奶子，同時給艾拉一個油膩的按摩。一件事導致另一件事，很快范就用他的大雞巴搗鼓了艾拉的陰道！

性感俏皮的摩洛伊斯蘭解放陣線Cherie Deville有一些變態的樂趣，並在斯科特·奈爾斯（Scott Nails）進行辦公室視頻通話時取笑他。斯科特只能專注於工作這麼長時間，當切麗把它提升一個檔次，並在他的桌子下面偷偷摸摸地給他一個口交。在切麗精湛的雞巴吸吮技巧導致斯科特在他的電腦螢幕上吹他的負荷之後，他休息了一下，給她的陰道一個適當的他媽的！

大學女生和不知悔改的作弊者斯嘉麗·鐘斯（Scarlett Jones）有一個重要的化妝考試，她無恥地決定作弊，偷偷地在她的奶子上寫下答案。丹尼D教授一轉過身來，斯嘉麗就掏出她的奶頭，偷偷看了一眼她的答案。丹尼最終抓住了她的紅手，但他很快就會發現自己被他的角質學生誘惑，並成為她口渴陷阱的受害者，導致激烈的課堂性愛！

在一場奢華、超獨家的拍賣會上，富商伊賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell）和瑞奇·詹森（Ricky Johnson）正在爭奪最高獎項——與華麗的摩洛伊斯蘭解放陣線亞歷克西斯·福克斯（Alexis Fawx）在床上度過一個晚上。富有的紳士們不斷出價超過對方，而以賽亞在最後一刻的出價中獲勝。瑞奇不會支援這一點！當亞歷克西斯和以賽亞在酒店房間里做愛時，偷偷摸摸的瑞奇悄悄地進入並驚訝於他把他堅硬的雞巴滑入亞歷克西斯濕潤的陰道，導致激烈的DP性愛！

繼續第1部分的結尾 - 克里斯剛剛被發現撞到瓦納和莉莉 - 迭戈帶著克裡斯和莉莉沖了出去，瓦納剛剛偶然發現克裡斯的角質爺爺肖恩達姆抽搐......隨著女士們發現年長男人的樂趣，事情將變得更加怪異！

大衛·李（David Lee）正在放鬆和閱讀一本書，但一直在打瞌睡。這是美好的一天，大衛在客廳里打開了所有的窗戶。突然，大衛聽到鄰居的院子裡傳來一陣飛濺的聲音。他向窗外偷看發生了什麼，還有Angel Youngs穿著漂亮的白色擠奶女裙洗衣服。大衛簡直不敢相信自己的眼睛！安琪爾用水浸泡著她美麗的裙子，小小的上衣幾乎無法容納她驚人的大奶子。大衛即將擁有他生命中最好的性愛，這幾乎好得令人難以置信！

角質蕩婦和辦公室惡作劇！Xander正試圖在他的家庭辦公室里完成一些工作，這時他在一旁的同事/女孩Mocha Menage出現在他的窗戶前，以獲得一些雞巴。唯一的問題是，Xander的妻子Armani Black來來去去，她也可以使用一個硬他媽的。Xander起初在兩人之間徘徊，但Armani最終抓住了躲在植物後面的Mocha。事情看起來緊張了一秒鐘，但Xander說服了女士們，他的雞巴是可以分享的。

穆薩正在拜訪他的書大學女友黛利拉·戴（ Delilah Day ）。雖然黛利拉仍然是處女，但她對性充滿好奇，願意做一些事情。穆薩盡力從她那裡得到獎品，但不得不滿足於三壘。那就是 - 直到凱·卡特（Kay Carter）到來，黛利拉的熱辣和時髦的姐姐。令人驚歎和彎曲的凱在不知不覺中撕裂了她的褲子的座位，看到她裸露的陰道和屁股，穆薩就瘋狂了。穆薩無法控制自己，並採取了行動。凱首先感到震驚，然後打開導致一些偷偷摸摸的肛交！

當金髮摩洛伊斯蘭解放陣線的芭比娃娃出現在丹尼D的咖啡店並下達複雜的訂單時，困惑的咖啡師無法理解，完全被芭比娃娃的奶子從她的上衣中彈出的景象分散了注意力！芭比娃娃給了丹尼一些嘴唇，作為回報，丹尼給了她一些雞巴，把它從褲子裡拔出來，讓口渴的寶貝驚呆了！咖啡不再是芭比娃娃的心目中了——她想用丹尼的大雞巴填滿她的嘴，在他們操之前把他吹到櫃臺上！

美麗的阿什利·萊恩和范·懷爾德正在電影約會，當事情發生X級轉折時！這對年輕夫婦無法將手從對方身上移開，他們俏皮的觸摸很快就變成了沉重的愛撫。當范移動爆米花桶時，阿什莉得到了一個驚喜，她的手伸出來握住他堅硬的雞巴。角質阿什利身不由己;她開始在電影院裡吸吮范的雞巴。很快，兩人在公共劇院找到了一個僻靜的地方，正在進行一生中最狡猾，最熱的性愛！

丹尼D回到家，發現布拉澤斯給他派了一個私人助理：令人驚歎的羅斯·鐘斯。雖然丹尼最初並不相信他需要一個助手，但羅斯用她的魅力和她在各種性感服裝中跳舞和搖晃屁股的能力贏得了他的青睞。一旦羅斯明確表示她甜美的陰道也可以「協助」丹尼，丹尼決定一起玩;拿出他的大雞巴，給可愛的金髮英國人一個滿意的他媽的。

隨著辦公室派對的肆虐，Tina Fire和Jordi El Nino Polla只想著一件事，讓辦公室美女Irina Cage成為他們的他媽的夥伴！他們嘗試了各種形式的調情，告訴她敞開心扉吃蛋糕，給她送花，然後偷偷看一眼伊琳娜驚人的奶子和屁股。蒂娜擁有伊琳娜見過的最不可思議的身體和自然的大奶子 - 但喬迪的大而硬的雞巴實在是太令人印象深刻了！金髮女郎伊琳娜決定她想嘗嘗每一種，而且都是在她的大而壞的老闆的鼻子底下！

傑伊·克魯斯（ Jay Crew ）和他的老萌芽正在四處亂竄，爭奪他們的日間護士吉婭·德扎（ Gia Derza ）的注意力。傑伊幾乎沒有意識到，他那又熱又角質的他媽的夥伴凱蒂·摩根（Katie Morgan）正在悄悄地進來給他一些下午的快樂。他們被他們手足的朋友激怒了，他們把極客扔進壁櫥里，平靜地操。當他們聽到吉婭來了時，凱蒂假裝是傑伊的同伴。吉婭被傑斯的怒火分散了注意力，沒有注意到凱蒂躲在眾目睽睽之下。凱蒂喜歡看，但如果你有她男人的雞巴，你也必須吃她的陰道！所以，她把自己扔進了混合體，這是一個三人行！

Sky Pierce和Xander Corvus正在拜訪Xander的祖母。他的奶奶超級嚴格，甚至不讓這對年輕夫婦睡在同一張床上。離開Xander一夜後，金髮蒼穹醒來時超級角質，準備進行一些偷偷摸摸的惡作劇。幸運的是，Xander的奶奶很難聽，因為嬌小的Sky已經準備好在廚房裡開始做生意了。在廚房桌子底下偷偷摸摸地、邋遢的口交之後，Xander把Sky舉到早餐桌上，狼吞虎嚥地吞噬了她濕漉漉的陰道——冠軍的早餐！

學者安迪·詹姆斯（Andi James）大部分時間都在工作，當她的男朋友達米恩·戴斯基（Damion Dayski）過來參加“學習課程”時，很少玩耍。 當他推著她去學習休息一會兒時，兩人被安迪的鼻子媽媽打斷了。胸部豐滿的貝絲·普拉斯特（Bess Breast），她迅速將女兒趕出了房間。貝絲和達米恩他媽的，而安迪則被留在門上進去。

Kimora Quinn是辦公室里的最新員工，她是一個重磅炸彈。外表，技能...但這一切都伴隨著一點點的態度。一個真正的少數人，如果她沒有受到挑戰，很快就會感到無聊......Kimora穿著完美的工作服吸引了周圍所有人的目光，她剛剛結束。但是，她一定能找到一些可以在這裡做的事情，而不是通常的歸檔，報告和數據輸入，對吧？也許她的主管有一些職場戲劇要洗？或者，有吸引力的瑞奇·詹森（Ricky Johnson）可能會被腐蝕成在每個人的鼻子底下一對一地花一點時間......如果有辦法，基莫拉就有意願和職業道德！

大學生凱莉·火箭（Kylie Rocket）被抓到在課堂上自慰，她的教授帶她去看院長伊賽亞·麥克斯韋（Isiah Maxwell）。在辦公室里獨自等待時，凱莉趁機玩弄她的陰部。以賽亞走進來，起初沒有被注意到，然後偷看了角質寶貝，短暫地摸索他的凸起，直到她看到他。他試圖成為權威，但凱莉知道她已經把他纏繞在她的手指上，盯著藏在他褲子裡的堅硬的雞巴。凱莉挑逗並勾引了以賽亞，提出把他放在她的下一個凸輪女孩視頻中，如果他讓她下車，只需在手腕上打一巴掌，就扮演他的替補角色！以賽亞拒絕這樣的提議是愚蠢的，對吧？凱莉吸吮著以賽亞的大雞巴，讓他支配她的陰道，在他的桌子上和辦公室里到處都是硬核他媽的！

璐璐很高興她的男朋友大衛來參加大學學習約會。但瑪麗卡——露露嚴格的新繼母——並不熱衷於這個想法，一旦大衛和他的祖父Chong到達，她就會表達自己的感受。無論如何，盧拉和大衛還是陷入了一些偷偷摸摸的前戲，直到瑪麗卡抓住並分開了他們。瑪麗卡致力於讓大衛精疲力竭，這樣他就可以專注於學習，而不是她的新繼女。但露露監視著他們，決定反抗權威人物，給毫無戒心的張氏一生的快感！

LaSirena69登上她的飛機，坐在Lucky Fae旁邊，Lucky Fae立即注意到她的臉上仍然滴落著！Lucky肯定不辜負他的名字，坐在像LaSirena這樣的蕩婦寶貝面前，他完全擁抱Lucky的臨時榮耀洞食物托盤，並給他一個偷偷摸摸的口交！當空姐黑茲爾·格蕾絲（Hazel Grace）發現2個pervs在做什麼時，她很快就有了自己的樂趣，撕掉了尼龍絲襪的背面，把Lucky的臉塞進了她的屁股和陰道里！從那裡，黑茲爾和幸運一起偷偷溜到飛機的後部，在那裡他們可以私下裡做愛，但是當拉西雷娜來找幸運並看到她錯過了什麼時，她加入了他們一英里高的三人行！

當艾弗里·簡（Avery Jane）下班回家時，她的屁股塞子上卡住了屁股，她的男朋友Xander Corvus即將發現她角質的全部程度。艾弗里漫長的一天導致她在睡夢中自慰，露出她的屁股塞，這讓Xander感到震驚，但也給了他一個惡作劇的想法。在用假雞巴設置了一個軀幹後，Xander看著艾弗里騎上玩具並騎著它，讓他看到她完美的屁股和閃閃發光的屁股塞。從那裡，艾弗里以為她他媽的Xander，騎著玩具如此用力，以至於她的屁股塞子滑了出來！隨著肛門開口的形成，Xander能夠將他堅硬的雞巴滑入艾弗里緊繃的屁股，從而導致即興的雙重插入和膝蓋嘎嘎作響的高潮。

一個得體的英國小夥子想向他美麗的女友雷·里爾·布萊克求婚，但需要她先與家人見面。他的兄弟丹尼·D（Danny D）仍然住在他們長大的房子里，他認為這是提出這個問題的理想場所！不幸的是，雷對丹尼的喜愛不止於此。一旦雷伊通過褲子感覺到丹尼的巨型成員，求婚就結束了。丹尼無法抗拒雷（她簡直完美！），所以兩人偷偷溜到他哥哥的背後，吸吮和他媽的，直到雷從丹尼的雞巴上排出最後一滴精液。

烏木神秘的沐浴被意外的交付打斷。Mystique起初被這個大神秘盒子弄糊塗了，但很快就發現她正在處理最新的性玩具感覺......盒子里的喬迪！Mystique沒有要求這個Jordi in the Box，但現在它在這裡，她知道如何使用它;先吸吮喬迪的雞巴，然後讓他好好操她。

Robbin Banx和MJ Fresh正在參加Sip & Paint課程。他們正在度過一段健康的時光，直到裸體模特鄧肯·聖（Duncan Saint）出現。當鄧肯脫下毛巾，露出兩腿之間的樹幹時，這一切都是羅賓和MJ可以集中精力的！很快，MJ正在偷偷地揉搓她的陰部，同時她看著鄧肯的大雞巴，羅賓感到震驚。MJ再也受不了了——她和鄧肯一起上台，開始深深地吸吮他美味的雞巴。羅賓很快就克服了舞臺上的恐懼，加入了這對夫婦的舞臺。沒有人能猜到它，但這個油漆和啜飲類只是變成了一個三人組的粉碎！

鉑金金髮女郎Lana Rose厭倦了坐在一旁;她想徹底改變時尚界！這位有抱負的模特穿著她令人驚歎的自我設計的連衣裙，挑釁地擺出姿勢，她的目光投向了Danny D的相機......還有他的！拉娜的照片拍攝很快就變得比丹尼預期的要熱得多，當她脫光衣服並拔出丹尼的雞巴時，她的嘴和陰道裡充滿了它的每一寸，向世界展示了她可以像其他人一樣擺姿勢（和他媽的）！

迭戈·佩雷斯（Diego Perez）正在讓他的老朋友 - 尺寸女王迪克西·林恩（Dixie Lynn）和她好眠的男友達米恩（Damion）結束一段時間。當迪克西和達米恩偷偷溜到周圍變得暴躁時，迭戈監視著他們 - 渴望自己操迪克西。凱爾西·夢露（Kelsi Monroe）在她家租給迭戈（Diego）一個房間，她看著這件事的發生，就像一個充滿愛心的摩洛伊斯蘭解放陣線（MILF）一樣，讓達米恩成為他無法抗拒的提議;如果他幫助迭戈和迪克西在一起 -凱爾西的陰道就是他的！他們設計了最狡猾的情節，以確保所有女孩今天都滿意！

Xander Corvus正要去看牙醫。她幾乎沒有意識到;Pristine Edge是鎮上最活潑的牙醫。一旦他碰到椅子，這是一場挑逗，張大嘴巴的盛會，Pristine對他的牙齒衛生根本不感興趣。相反，她想讓Xander用他堅硬的雞巴檢查她的扁桃體。Xander的牙齒從桌子上脫落的速度比Pristine能把他的雞巴拿出來的速度還要快。Pristine轉過桌子，讓Xander檢查她的混蛋，他喜歡他所看到的。今天沒有人在這裡完成任何牙科工作。更好的是，Xander將擁有一生的肛門冒險。

單身辣妹蘇茜·斯塔爾（Susie Stellar）正在對她的新家進行一些裝修，這時她被鄰居但丁·科爾（Dante Colle）打斷了，丹特·科爾（Dante Colle）帶來了一個餡餅來歡迎她來到附近。蘇茜需要有人拿著手電筒筒，而她正在修理浴室水槽下面的東西，但但丁忍不住偷偷看了一眼她的奶頭和屁股。當水管爆裂時，蘇茜渾身濕透，並邀請但丁和她一起洗澡取暖。